Ввод данных нового клиента выполняется в подразделе "Клиенты".
В окне редактирования данных необходимо с помощью переключателя указать тип клиента: "Физ. лицо" или "Юр. лицо".
Если выбрано значение "Юр. лицо" в окне отображается дополнительное поле Компания, которое следует заполнить с клавиатуры. В остальном заполнение данных не отличается (обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой):
- Фамилия, имя;
- Телефон - контактный номер телефона (в международном формате без знака "+");
- Откуда узнал о нас - источник информации о клубе (список источников информации формируется в разделе "Настройки" - "Клиенты" - "Откуда узнал о нас").
При необходимости заполните дополнительные поля:
- Email - адрес электронной почты для связи с клиентом и осуществления рассылок;
- Дата рождения - заполняется с клавиатуры или при помощи выпадающего календаря (в дальнейшем клиент может получать рассылки с поздравлением в день рождения);
- Скидка - личная скидка в процентах или в рублях (если заполнено это поле, параметры программы лояльности не будут применяться для клиента; по умолчанию назначена персональная скидка).
- Описание - характеристика клиента (формирование списка описаний клиентов подробно описано здесь);
- Примечание - дополнительная информация, которая может понадобиться менеджеру в работе;
- Статус - необходимо включить для нового клиента. Для неактивного клиента следует установить статус "Отключен", при этом его данные не будут отображаться в списках выбора.
Нажмите кнопку Сохранить для применения внесенных изменений.